银行金融企业内训
2018年，针对银行业乱象问题，为进一步规范银行业金融机构从业人员行为，银监会出台了银行业金融机构从业人员行为管理指引。人民银行要求将洗钱风险管理纳入法人金融机构全面风险管理，与其他风险管理工作齐头并进，彻底将反洗钱工作推向新的
金融业，既是关乎经济命脉的行业，亦是财富积累速度快速的领域，在中国既有经济体制中，金融业一直处于国家的严密监控之下，任何想进入金融领域的人都面临着非常大的壁垒。随着互联网向社会纵深急速扩张，现实端与虚拟端的交换，都伴随着货币金融
本课程将帮助财务人员掌握财政部《会计档案管理办法》和国家档案局《会计档案案卷格式》的相关规定，提高会计档案管理效率和效果。通过学习会计资料归档、电子会计档案管理、会计资料保管等内容，全面了解会计档案管理现状及存在的问题，并掌握如
随着这些年各种数字化新技术快速发展，整个社会已进入数字化时代，各行各业的数字化发展也是风生水起。未来五年左右，一切商业都将数字化，智能化。数字化，不是单纯的企业信息化升级，而是通过数字技术、业务和经营管理的深度融合，围绕用户重构
本课程将帮助您全面了解内控体系建设在企业转型中的重要性，掌握内部控制的关键要点和风险管理策略。通过案例研讨和角色演练，深入探讨合规管理、审计管理、风险管理等方面的知识，帮助您建立健全的内部控制体系，提升企业效率，降低舞弊风险。无
本课程专为商业银行信用卡客户经理设计，旨在应对当前信用卡市场的激烈竞争及销售瓶颈。通过系统的营销策略及实战技巧培训，帮助学员掌握从客户需求出发的多元化营销方法，提升场景化销售能力，快速实现绩效目标。课程涵盖从理论辅导到实际操作的
本课程专为商业银行信用卡客户经理设计，旨在应对当前金融市场的挑战，提升营销技巧和绩效。通过深入分析25-40岁高净值客户需求，结合银行信用卡类产品，学员将掌握外拓营销、五维沟通、场景化营销等多元化策略，并通过实际案例演练，提升客
第一部分 保险法知识培训
一、保险法的基本原则
二、 保险合同
三、 其他保险法律法规
四、 银行代理保险
1、 银行代理保险主要监管规定解读
“党政军民学，东西南北中，党是领导一切的”，习近平总书记强调：“做好新形势下金融工作，要坚持党中央对金融工作集中统一领导，确保金融改革发展正确方向，确保国家金融安全”。
本课程基于以上问题的解决，为企业销售部门，财务部门从流程的设计管控方面和收款技巧方面,给出全面优化方案,减少公司资金的风险。
2017年监管风暴时期，我国银行业从业人员的不当行为或违法乱纪行为引发的重大案件频发,给银行业带来巨大的资金、资产和声誉损失，这些无不显示了银行业部分职员甚至高层的管理人员的合规意识非常淡薄。
通过本项目的专项培训，能让所有的学员（理财经理）对本岗位的胜任力有大幅的提升，包括但不限于对理财事业建立正确的信仰、建立以客户为中心的核心思想、客户的核心营销思路、突破客户购买阻碍地核心法门、帮助客户进行家庭财务风险的识别及管理
一．利率市场化后带来的新的业务模式
Ａ．从香港摩根大通（JP Morgan ＨＫ）的成功讲起
１.存款利率的多样化－因需求确定利率和周期的模式
２.贷款利率－根据业务属性和具体周期确定时间曲线利率的模式
近些年来，随着房地产市场、科学技术及新兴产业的快速发展，个人贷款业务的发展速度也越来越快。而个人贷款业务的快速发展，要求商业银行在不断提高个贷市场份额的基础上，加强对个人贷款业务风险控制能力和管理水平。但是近几年频繁出现的“假个
本课程将帮助银行基层员工掌握项目管理核心要素，从目标管理、范围管理到进度、成本、质量管理，全面提升项目管理技能。通过系统分享和实战演练，学员将学会制定项目章程、WBS，控制项目进度、成本、质量，以及有效沟通和干系人管理。课程特色
上周央行开展了700亿元逆回购操作，而上周有900亿元逆回购到期，全周实现净回笼200亿元。随着节后资金的回流，形势持续向好，且上周资金到期规模也有所下降，央行保持净回笼态势，流动性持续平稳。
全面掌握如何通过解析国家政策明确投资方向
全面掌握如何通过分析行业逻辑选择优质赛道
全面掌握如何通过研究目标公司锁定投资标的
贵金属的产品营销近些年成为了各家商业银行争相争抢的又一重要的战场，贵金属产品营销不单拓展了创收渠道，更为银行提升了中间收入利润。客户经理提升贵金属产品营销能力不单能提升银行的中间收入利润，还能满足客户对金融产品的多元化需求，提升
深入讲解敏捷的核心——敏捷宣言
详细介绍Scrum框架
指导团队成员如何更好地理解业务需求
激发团队成员的潜力
提升团队成员的沟通能力
讲述如何在敏捷团队中应用看板方法
这门课程以《民法典》为基础，深入探讨法商思维与保险工具的关系，帮助学员掌握高净值客户的资产投资与痛点，了解财富管理与传承的相关法律和财税知识。通过策略、风险和营销三个篇章的讲解，课程将带领学员发掘客户需求，提供综合解决方案，提升
在瞬息万变的商业环境中，企业对于员工的学习与发展需求愈发迫切。本课程旨在帮助内训师掌握课程开发的核心技能，提升培训效果和员工参与度。通过系统的理论学习与实践操作，学员将能够设计出符合业务场景、具备吸引力的课程，确保知识的有效传承
本课程旨在帮助银行员工树立良好的职业形象，提升客户服务水平，从实战出发，集合银行工作场景进行学习与模拟。通过学习商务、服务礼仪，培养员工服务意识和人际交往能力，提高工作技巧和工作信心。课程涵盖商务、服务礼仪的各个方面，从仪容仪表
从系统化的角度解决不同银行间金融服务方案没有竞争力、吸引力和同质化的问题。
为加快建立完善有利于保护金融消费者权益的机制，保护金融消费者长远和根本利益，人民银行深入贯彻以人民为中心的发展思想，落实党中央、国务院在《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》中提出的“建立健全金融消费者保护基本制度”决
财富管理市场营销是指财富管理企业为了生存与发展的需要，以金融市场为媒介，以客户需求为核心，根据客观环境条件和企业自身的能力，创造与交换金融产品(包括权利和价值)，从而刺激和满足客户需求的社会行为和经营性管理活动的过程。同样，财富
随着我国互联网化的全面推进，各家自媒体和银行APP的大力推广，加大了客户获取产品和服务信息的渠道，很多客户在购买金融产品、选择服务自己的客户经理上，已经从原来的就近原则和随机原则转化为更为精准新模式，转为向自己认为的更为专业的主
信用卡业务对于银行提升客户黏性和拓展收入至关重要，但传统营销模式已显疲态，客户和员工均感厌倦。未来的竞争将集中在产品、服务和营销活动的优劣上。本课程专为银行营销人员设计，结合新市场环境，通过课堂演练、案例分析、角色扮演等方式，帮
乡村振兴是实现民族复兴的关键。今年，国家全面部署乡村振兴战略，提出要坚持农业农村优先发展。这对银行服务“三农”、小微企业带来了新的机遇和挑战。《银行助力乡村振兴战略》课程将深入解读相关政策，探讨银行如何抓住政策红利，全面促进乡村
通过实战案例，使学员提高客户服务意识、掌握客户服务技巧、方法；
提高学员专业营销意识,使学员掌握实用的销售技巧与方法；
有效地管理与控制销售流程，提升销售实战技能；
分享并总结销售工作的金科玉律，如何做好客户开发与管理工作
一家小小的银行网点的发展，在助力国家经济发展、塑造银行自身品牌价值方面都占有据举足轻重的战略地位，拓展新增业务量、加大实际交易量、这些都是增加银行中间收入的核心方式。同时，这也对我们的实际经营者提出了更高的要求，如何能在全球疫情
当今世界，经济全球化深入发展，科技进步日新月异，知识经济快速发展，知识产权制度在激励创新、推动经济发展和社会进步中的支撑作用日益凸显。
随着近年银行转型工作的不断深入，客户体验需求的变化，银行服务与体验工作面临着新的挑战。同时，各家银行金融产品、服务功能同质化特征较明显的情况下，谁能够为客户提供更多个性化、差异性的服务及体验，谁就在竞争中赢得了主动，谁就能争得更
这门课程将帮助银行党建工作者解决如何结合中心工作设计党建法、党建与业务深度融合等难题。通过案例分析，了解党建与业务发展的创新与实践，实现党建引领业务的目标。同时，课程还将分享如何以共建为抓手解决精准营销、批量获客等难题，以及如何
资管新规的出台标志着财富管理从1.0时代跨入2.0时代，银行一线营销人员将面临全新挑战与机遇。本课程旨在帮助银行从业者深刻理解新规，掌握新营销策略和技能，转变角色成为专业的理财顾问。通过理论与案例分析相结合的方式，学员将全面提升
当下市场，银行对公业务领域竞争越来越惨烈，银行当前重中之重的工作是要持续不断的大力开拓新客户、维稳老客户，从而提升本行的存款额度，同时减少业务运营成本，因为这直接决定着银行的收益、前景与竞争力。基于以上前提与背景，作为一名优秀的
本课程旨在帮助银行窗口人员提升专业形象与礼仪，提高素养与服务意识。通过理论与实践相结合的方式，让学员在亲身体验中学习，激发学习兴趣。课程内容涵盖服务礼仪、形象塑造、服务行为准则等方面，突出实操演练环节。适合大堂经理、柜员、客户经
随着我国财富人群越来越多，但是人们清醒的意识到，面临婚姻危及、继承财产分割、死亡风险、企业破产、被诈骗等风险随时客观存在。
2024年作为十四五规划的关键一年，充满了机遇和挑战。如何在新一轮的货币超发和通胀压力下，找到最优的资产配置策略，成为每一位投资者和高管的必修课。本课程将通过详实的数据分析和真实案例，帮助您洞察中国宏观经济发展趋势，掌握有效的投
本课程是一次针对银行产品营销人员的实战课程，涵盖了电话邀约的方方面面，从角色认知、客户心理分析到电话邀约技巧，再到约见理由呈现和见面时间敲定，最后到后续跟进和客户维护策略。通过本课程，您将掌握一套科学有效的电话约见流程与话术，提
本课程是一门帮助产品经理和客户经理提升产品呈现表达能力的必备课程。通过培训，您将学会清晰思考、准确表达和轻松影响他人的技巧，有效传递产品信息和影响力，提升个人表达魅力和影响力，从而推动销售目标的实现。课程以认知心理学原理为基础，
客户身份核实是银行业务金融机构绝大多数业务的基础，是很多业务的核心风险所在，也是反洗钱三大支柱中最为重要的支柱之一，同时2022年开年央行、银保监会、证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》20
作为大客户营销与维护人员，你是否经常有这样的遭遇和困惑：20%的客户承担80%甚至更高的业绩指标，80%的VIP客户潜力未能有效挖掘，分配到自己OCRM系统中的客户平均贡献度上不去！VIP客户流失与潜在流失很伤脑筋，AUM值下降
2020的您，还在按照传统的方法做外拓营销吗？2020的您，想了解大数据背景下网格化精准营销，以及零售业务批发做的方法吗？
毋庸置疑，在金融科技和大数据背景下，整合资源、互为平台、相伴成长，做有温度的金融服务与营销，才是今
本课程通过模拟体验，帮助企业解决实际管理中的难题，如员工责任感缺失、团队协作低效等。我们旨在激发团队成员的内在潜能，培养积极主动、忠诚感恩的职业精神。课程涵盖从心态调整到实际操作的各个环节，确保每位学员都能在实战中提升自我，最终
深入了解全球的经济金融形势
全面理解国内的经济金融走势
帮助学员掌握融资成本与融资环境
帮助学员掌握国有企业主要融资模式的操作条件和操作流程
银行的营销效果在助力国家经济发展、塑造自身价值方面都占有据举足轻重的战略地位，拓展新增业务量、加大实际交易量、这些都是增加金融机构中间收入的核心方式。同时，这也对我们的一线营销伙伴提出了更高的要求，如何能在竞争激烈的市场中更多的
中国经济新旧动能切换带动金融业务底层逻辑变迁：资产端，产品底层标的从地产基建转向实业，考验资产管理“真能力”；资金端，居民财富由地产信托和刚兑理财转向多元资产配置，催生财富管理“真需求”。大财富管理成为打通社会资金到底层资产的桥
语言幽默、生动流畅、充满激情、感染力强。
关注成年人的学习特点，采用灵活的教学方式，达到“润物细无声”的效果。
案例丰富、观点鲜明、见解独特。课程具有很强的系统性和实操性，赢得参训学员一致好评。
注重学员学习效
本课程将深入探讨信托作为现代金融体系中的重要工具，结合《民法典》赋予的法商思维，帮助理财经理和客户经理掌握财富管理的核心技能。通过系统学习信托与保险金信托的操作模式，学员将学会如何满足客户的多样化需求，实现财富安全、传承和子女教
这门课程融合了商业银行与全新金融会计准则，帮助学员深入了解商业银行会计核算的构成要素，并实践银行主导业务核算与会计信息集成、综合与管控等内容。通过案例剖析，学员将掌握银行柜员所办理的各项业务内容，培养规范、快捷处理业务的技能，提
这是一门实用的销售沟通技巧课程，通过两天的集中学习，你将学会如何与客户建立信任关系，有效破冰、挖掘需求、谈判成交。课程设置了丰富的互动环节，让你在小组PK中实战应用所学技巧。无论你是销售新手还是经验丰富的销售人员，这门课程都能帮
王兴旺老师是清华大学博士后、美国加州州立大学访问学者。
某国有行总行宏观经济、绿色金融与金融科技研究员。
某国有行总行培训学院内训师、中国农业银行总行数据分析师。
某国有行总行私人银行部理财投资顾问。
获
随着互联网和物联网的迅猛发展，供应链金融作为供应链的核心模块，已成为现代产业竞争不可或缺的部分。本课程将深入探讨供应链金融及智慧物流、跨境物流的发展趋势，结合政策解析，全面介绍供应链金融的风险识别与管控。通过一天的课程，企业高管
本课程由具有20年服务行业从业背景，11年心理学学习历程，授课经验丰富的讲师进行授课。课程内容结合银行业服务特点和规范标准进行量身定制设计。首先让学员从内在心理调整服务的理念和认知，树立积极正向的服务意识和服务心态，适应复杂多变
基层营业机构作为商业银行的主要组成单位，其经营业绩水平直接影响商业银行业务。而作为基层支行的管理者，支行行长（网点主任. 营业经理）既是贯彻上级政策的“传令官”，更是冲锋在营销市场一线的“先锋官”。
随着资管新规等各项监管要求密集出台、利率市场化和产品同质化愈演愈烈、互联网金融影响下的“去网点化”，新时代和新环境下对银行的三大能力提出了更加严峻的挑战：分支行的统筹规划和激励考核能力、网点的联动组织和过程管控能力、客户经理的客
帮助你掌握宏观经济分析与解读的知识与展业逻辑；帮助理财经理掌握结合宏观经济趋势进行资产配置的销售技能；帮助理财经理使用资产配置模型为客户进行资产配置。
企业，特别是大型的农牧食品供应链服务企业，更需要了解当代企业的供应链及冷链管理要求，依托温控供应链系统，引领产业资源整合，致力于打造统一、安全、高效、协同、温控供应链管理系统。围绕供应链优化，开展国内外贸易、流通加工、温控仓储、
法律的各种形式（法律、行政法规、部门规章在银行具体业务中的体现
行政机关规章与法律之间的选择关系
金融创新业务与合规、合法之间的联系
信贷业务中的合法合规性政策变化所带来的风险隐患
柜面业务中的合法合规政策性变化所带来的
互联网金融冲击下，越来越多的客户不去网点了，各大银行掀起智慧银行转型，传统营销模式电话邀约不到客户、沙龙出不来业绩、存量客户维护压力大、考核指标确越来越重，贵宾客户不断流失，存款新增难上加难，如何在新时代转型下更好的服务营销客户
我国基金行业兴起时间较晚，但近年来基金行业的发展十分迅速，行业存在大量的就业缺口，基金从业资格证书是进入基金行业的门槛，基金从业人员具备基金从业资格的门槛才能被基金公司和金融机构聘用。
本课程深入剖析商业银行内部审计各个环节，帮助银行财会审计人员提升法治化、规范化审计水平，推动审计工作迈上新台阶。通过案例分析，学员能够了解财务费用监督的关键点和重点，规范操作，提高工作效率。课程设置丰富多样的教学方式，包括讲师讲
全面掌握金融科技的生态环境
全面理解金融科技基础设施体系
深入理解云上银行的智能风控与智能营销
深入理解 云上银行的数据分布式架构体系
随着金融服务手段和渠道日趋数字化、线上化，如何提升老年客户的金融服务便利化和可得性，切实改善老年人的金融服务体验成为摆在银行机构面前的一道普遍而迫切解决的问题。为切实提升老年群体的金融服务体验，满足多元化市场需求，引导银行营业网
帮助你引发客户对于财富风险的危机感；促使客户立即采取财富规划措施；帮助营销伙伴促成年金险的销售。
本课程项目针对高净值客户的市场竞争暴风中心，从实战出发，全面提升私人银行团队的专业能力，规范客户服务流程，扩大银行高端服务平台核心竞争力。课程内容包括宏观经济热点分析、家族传承及信托、私行客户资产配置、客户营销维护等多维度的实用
这门课程为新晋管理者提供了从业务到管理角色转变的深刻洞见。通过对管理者角色、态度及技能的全面解析，学员将掌握有效带领团队的策略，提升自身领导力。课程结合互动研讨与案例分析，不仅帮助学员厘清管理者的职责，还提供实用工具，助力解决团
普惠金融制度优势和体制优势
多元化、多层次的机构和产品供给体系与新型专业化信贷机构发展经验介绍
金融科技助推银行业金融机构提高普惠金融效率
监管包容与金融监管沙盒机制的实施案例
支农支小所带来的金融机构转型机遇案例分析
随着国家政策的变动、“黑天鹅”频飞、资金的涌动……金融市场的波动难以预测，基金净值也随之上窜下跳，客户基金账户时盈时亏，理财经理也是心惊胆战，投资基金哪支好？一次性投资还是分批或定期定额投资？基金被套怎么办？应该投资多少钱在基金
1、理解从业务岗到管理岗的要求不一样
2、理解银行对管理岗的角色定位
3、掌握自己对自己的认知
4、掌握编写个人IDP的实践
5、掌握目标管理的方法和流程
6、掌握实施计划的编写方法
7、掌握
本课程融合项目实践的良好做法，精炼简单实用的流程和工具，让工作变得更简单、出色、可控；在工作中发现价值、创造价值；让每个项目参与人员成为高效能人士！项目管理是一种结构化的方法，是一套行之有效的方法体系，是像做红烧肉一样简单的工作
本课程全面剖析家族信托的法律与金融属性，帮助学员深入理解家族信托的核心优势与功能特性。通过案例解析与互动讨论，帮助学员掌握家族信托的设立方法、步骤及不同类型的信托设计方案。课程涵盖家族信托的条款设计要点，满足客户个性化需求，引导
四大行平均利润增长率从12年的14. 8%下降至16年的0. 03%；
互联网金融在存、贷、汇三个核心领域对传统银行形成冲击；金融脱媒不可避免且正在加速；
电子银行交易占比逐年攀升，2017年，绝大部分银行超过90%
了解和适应互联网+下新增客户开拓与发展模式的变化；
培养互联网+下新增客户开拓与发展的新理念和新思路；
具备互联网+下新增客户开拓与发展的新格局和新流程；
掌握互联网+下新增客户开拓与发展的新的营销方法和营销工具；
供应链金融是近年来商业银行创新业务中的“重头戏”，是中小商业银行与大型商业银行开展差异化竞争的又一利器。从2001年深发展(现平安银行)在国内同业试点存货质押融资以来，已走过十余个年头。十余年中，参与的银行从最初的深发展、中信等
消费金融产品的营销效果在助力国家经济发展、塑造自身价值方面都占有据举足轻重的战略地位，拓展新增业务量、加大实际交易量、这些都是增加金融机构中间收入的核心方式。同时，这也对我们的一线营销伙伴提出了更高的要求，如何能在竞争激烈的市场
金融存在于每个人的日常行为中，每个人在生活中都在有意无意地运用金融学规律进行选择和取舍，消费、投资、理财、融资、借贷都是一种金融活动……金融与我们每个人一生的幸福都息息相关。学习金融学对于金融公司的员工有非常重要的意义。
深入了解全球的经济金融形势
全面理解国内的经济金融走势
解析当前政策下对经济金融重点方向
把握中国未来经济金融走势
明确当前经济金融环境下的主要投资机会
乡村振兴是我国“十四五”时期的重要任务之一，银行业如何发挥自身优势，破解农村金融服务的难点和痛点，为乡村振兴战略的实施提供有力保障？实施乡村振兴战略,是党的十九大作出的重大决策部署,是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化
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